مدتها از زمانی که مامیل به دلیل بد بودن صدایش از پنگوئن های دیگر جدا شد و سفر شگفت انگیزی را شروع کرد می گذرد.حالا مامبل با دختر مورد علاقه اش گلوریا ازدواج کرده و آنها صاحب فرزندی شده اند که او نیز به مانند پدر و مادرش استعدادهای نهفته ایی در خود دارد. اما این زندگی خوش چندان دوام ندارد و...

چهار دوست دبیرستانی برنامه‌ریزی می‌کنند تا سال آخر تحصیلی خود را با گذراندن کلاس‌های آسان سپری کنند، از جمله ثبت‌نام در برنامه‌ای برای میزبانی از دانشجویان تبادلی خارجی، تا در نهایت همگی وارد دانشگاه ایالتی اوهایو شوند. اما موانعی بر سر راه هر چهار نفر قرار می‌گیرد: نمرات، آرزوهای بزرگ‌تر و عشق. آیا این دانشجویان تبادلی خارجی هستند که از میزبانان خود یاد می‌گیرند یا این میزبانان هستند که چیزهای بیشتری می‌آموزند؟